Zunächst vergnügen sich die beiden Frauen miteinander. Sie lecken sich gegenseitig die Pussies, rubbeln mit den Titten drüber, ficken sich mit einem Dildo. Dann lutschen sie dem Mann den Schwanz. Während er die dunkelhäutige Frau in den Arsch vögelt, leckt diese ihrer blonden Freundin die Muschi.